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Expertise alone is no longer enough. Visibility has become the differentiating factor.

As a business leader, you see it every day:
→ Your visible competitors gain influence and market share, while your expertise remains untapped.


And like many others, perhaps something is holding you back:
▪️ You hesitate to speak up on social media due to lack of skills.
▪️ Or you lack time → between team management, meetings, and development, communication seems impossible.

I understand you, I've been there.

Until I realized that the most valuable expertise remains without impact if it's not visible.

But a year ago, I decided to change the rules of the game by launching my own Personal Branding.


Today, I run Glowy Brand and have had the privilege of supporting over 300 entrepreneurs on LinkedIn.

→ My community includes more than 20,000 engaged leaders
→ My content reaches millions of people
→ And every month, dozens of qualified leads come naturally


What changed everything?
The combination of personal branding and video.

This conviction gave birth to VideoBranding, a unique approach that unlocks your potential while respecting your time.


My method:
1. Reveal your positioning uniquely
2. Transform your profiles for acquisition
3. Capture your expertise naturally on video
4. Create and distribute content that reflects who you are


Results?
✔️ Position yourself as an influential thought leader.
✔️ Strengthen your visibility, credibility, and increase your revenue.
✔️ Attract and convert qualified prospects daily.
✔️ Save precious time by delegating your content.


Want to explore this transformation together?
👉 Click here to book your strategy call: www.glowybrand.com

Mélanie Gazengel 🔵

Entreprise & Décisions 

Conseil en fusions, acquisitions, financements et valorisation des PME.
Accompagnement des entrepreneurs dans leurs projets capitalistiques et financiers.

Missions :
En charge du développement commercial. Responsable du Pôle Origination / Chargé d'affaires : Gestion directe des dossiers de croissance externe et sourcing de deals / missions  (Identification de cibles et chasse directe, sourcing de deals, ciblage de contreparties, négociations, closing). Développement des affaires, du réseau. 
Valorisation des sociétés cibles. Analyse et veille stratégique. 
Stratégie sectorielle multi-spécialistes avec un accent particulier sur : ESN, Logiciel, Telecom, éducation/formation, santé et services B2B.

Management de un stagiaire et un alternant. 

-Acquisition de NIS ( leader dans la distribution indirecte de produits de sécurité numérique)  par Itancia (Conseil Acheteur) 
-Cession de 6tzen ( Editeur SaaS de dématérialisation des échanges) au groupe Efalia  (Conseil vendeur)
-Cession de l'Ecole Internationale de management de Paris à un Groupe d'Education (Conseil vendeur)

Directeur associé

Missions : 
- Missions d'Acquisitions, Cessions, Fusions, levée de fonds, Valorisation
- Identification de secteurs et d'entreprises à fort potentiel, Recherche et accompagnement d'investisseurs
- Analyse financière: valorisation d'entreprises : DCF, multiples boursiers... 
- Réalisation de pitchs, Mémorandum d'informations et de Teasers. Proposition commerciale / Évaluation de montages financiers (LBO, OBO, MBO...) 
- Rencontres de dirigeants dans le cadre de la prospection et de l'exécution des missions de : cessions, acquisitions, levée de fonds et ingénierie financière. 
- Exécution de missions de croissance externe du kick-off au closing.

Dernières transactions réalisées : 
- Acquisition de NIS par Itancia, Cession de 6tzen, Cession de l'Ecole Internationale de management de Paris
Missions :

Responsable de mission & Chargé d'Affaires M&A 

Deal Makr

Deal Makr allie l'expertise de professionnels du secteur de la finance d’entreprise à une technologie de pointe. Cette synergie unique permet à l’entreprise de proposer un écosystème technologique unifié, visant à faciliter les missions de conseil en M&A et en finance d’entreprise (valorisation, financement, transaction services).

L’offre complète entend optimiser la productivité des professionnels à travers quatre solutions complémentaires : un logiciel innovant de génération de documents financiers, une marketplace spécialisée, une formation au M&A en e-learning, et une offre d’accompagnement expert en co-mandat.

Cette approche novatrice permet aux professionnels de la finance d'entreprise, consultants M&A, experts-comptables, banquiers et conseils de dirigeants, d’accompagner leurs clients TPE et PME lors de missions à forte valeur ajoutée.

Membre du Board - Comité Stratégique

Une Cession Presque Parfaite : Dans les coulisses de la transmission d'entreprises

Disponible sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts etc. 

Dans ce podcast, intitulé Une Cession Presque Parfaite : Dans les coulisses de la transmission d’entreprise, je traite de tous les sujets liés à l’univers de la cession / transmission d’entreprise.

C'est LE rendez-vous de tous les acteurs du M&A : Dirigeants d’entreprises, fonds d’investissements, avocats d’affaires, auditeurs etc.

Sont interviewés :

👉 Des dirigeants qui ont vendu leur entreprise : Connaître leur parcours, leur entreprise, les raisons de cession, les réussites et les échecs, les conseils qu’ils peuvent donner aux dirigeants qui veulent vendre etc.

👉 Des dirigeants qui ont levé des fonds : A quel moment ont-ils eu besoin de lever des fonds, pourquoi ? Ce qu’ils ont fait avec, le résultat post levée, les conseils quand on veut lever des fonds, les réussites / échecs etc.

👉 Des avocats d’affaires : connaitre leur parcours, les opérations qui ont été marquantes, les points importants dans une opération de M&A, les conseils pour les dirigeants qui veulent vendre / lever des fonds.

👉 Des fonds d’investissements : Les grosses opérations, conseils, les points d’attention, ce qu’ils regardent en priorité etc.

L’idée de ce podcast est de démystifier l’univers du M&A, de le rendre accessible et de permettre à tout dirigeant souhaitant vendre leur entreprise ou lever des fonds ou à toute partie prenante d’avoir les clés de réussite pour de telles opérations.

Podcasteur M&A - cession d'entreprises/valorisation/LBO/cash-out

The House Of Leaders

Communauté d'experts Capitalistiques et Patrimoiniaux au service des dirigeants de PME 
Les objectifs de cette communauté :
✅ Apporter des conseils sur les aspects patrimoniaux (privé et personnel) des dirigeants de PME
✅ Apporter un soutien et une aide aux dirigeants de PME dans le développement et la transmission de leur patrimoine privé et professionnel
✅ Former et se former continuellement
✅ Connecter les bonnes personnes entre elles
✅ Organiser des évents ensemble pour travailler réseauter au mieux
✅ Créer un réseau solide, composé d’experts terrain et basé sur la confiance, la bienveillance, le respect

Fondateur

L'Académie du M&A

✅ NewsLetter l'Académie du M&A : 
- Vulgarisation de l'univers du M&A small et mid cap
- LBO / OBO
- Fiscalité de cession 
- valorisation d'entreprises
- Deals small et mid cap récents 
2-4X mois dans ta boite mail ! 
👉  Alors tu t'inscris direct 😉, euh juste ici, là :  https://eliad.substack.com/ 

✅ Formations M&A : En partenariat avec Deal Makr
👉 Former des professionnels des métiers du M&A par des professionnels du M&A. 
Parcours Dirigeant : Appréhendez les enjeux de transmission d'entreprise, de financements par une formation dispensée par des experts dans chaque domaine : Finance, Fiscalité, Juridique, Social. 

Parcours Etudiants : Formez-vous aux processus M&A, sur toute la chaine de valeur pour maximiser vos chances d'intégrer une boutique / Banque M&A, Cabinet de TS, fonds de Private Equity. 

Partie média : 
-Podcast, Une cession Presque Parfaite
- Relations partenariats, organisation d'évènements

Créateur de contenus et formations  M&A/LBO/cash-out

Académie du Patrimoine

Expert M&A  / cession d'entreprises  - Académie du Patrimoine

Financial Networking Group 

Financial Networking Group est une société française de droit français de 1901. Ce groupe a été fondé en juin 2018 par David Simon ELKOUBI (PDG) dont le but principal est de créer une communauté solide pour les professionnels de la finance du monde entier.

Depuis sa création, le nombre d'étudiants et de professionnels réunis dans notre réseau a considérablement augmenté et continue de croître chaque jour. La page LinkedIn regroupe plus de 13 700 membres et le groupe Telegram, plus de 2 500.

Notre équipe fait de son mieux pour trouver des offres d'emploi, organiser des événements de réseautage et commenter les dernières actualités financières, économiques et du marché.

Ambassadeur

WiSEED

Passionné par l'innovation et les investissements en capital-risque, j'ai pu investir à titre personnel sur des plateformes de financements participatifs.

Investisseur à titre personnel 

Crédit Agricole Alpes Provence

Dans le cadre de mon stage de fin d'études, j'ai pu intégrer durant 6 mois l'équipe du Centre d'Affaires Entreprise de Aix-en-Provence en tant qu'Adjoint Chargé d'Affaires Entreprise.

J'ai animé le portefeuille des chargés d'affaires seniors, la typologie de clientèle était des entreprises, type start-ups, PME et ETI  avec un CA compris entre 3M€ et 800M€. J'ai travaillé sur plusieurs types de financements tels que des financements de projets, LBO, FSA et rachat d'actifs. 

Mes missions en tant qu’Analyste étaient :
- Animation de portefeuille
- Analyse stratégique et sectorielle
- Analyse financière et évaluations
- Montage et suivi des dossiers de crédits 
- Préparation et accompagnement des chargés d'affaires seniors en rendez-vous clientèle

Les secteurs d'activités privilégiés :
- IT, Editeur de logiciels (Nouvelles Technologies : Partie Innovation) 
- Négoce
- ENR (Energies Renouvelables)
- Immobilier
- Logistique 
- Ingénierie 

Compétences/connaissances acquises :
- Bâle II, Bâle III
- Analyse risque / Analyse financière
- Produits bancaires 
- Relationnel banque/client 
- Innovations

Chargé d'Affaires Adjoint Entreprises et Startup

HSBC

Analyse d'états financiers 
Contrôle interne 
Missions connexes

Analyste Financier

Conseil M&A, j'accompagne les dirigeants d'entreprises et actionnaires dans leurs projets de cession / LBO / OBO / Croissances externes / Build Up / Financements. 

Passionné par les sujets liés à la tech, la cyber, l'éducation et l’innovation en général, j'aime rencontrer des entrepreneurs dévoués à leurs projets et qui donnent un sens à notre écosystème. Les dirigeants fondateurs ont des profils et des projets tellement variés, c'est passionnant ! 

D'un naturel souriant et dynamique, j'attache une attention particulière aux relations humaines et au développement personnel, conscient qu'il s'agit de la base nécessaire à toute évolution. Motivé et déterminé, je me donne à cœur pour réaliser les missions qui me sont confiées. 

"Le but de la vie, ce n’est pas l’espoir de devenir parfait, c’est la volonté d’être toujours meilleur." Ralph Waldo Emerson

N'hésitez pas à m'envoyer un mail sur esamoun@entreprise-decisions.fr pour échanger sur vos projets capitalistiques :)

Eliad Samoun

⚠️ Dirigeants… pourquoi les multiples de valorisation baissent encore (et comment garder une belle valorisation)


Depuis plusieurs trimestres, les prix auxquels les entreprises se vendent diminuent. 

L’Argos Index, qui suit les valorisations du mid-market, est tombé à 8,7 fois l’EBITDA, le niveau le plus bas depuis 2017. Dit simplement : les acheteurs paient moins cher qu’avant. 

Les opérations au-dessus de 15x sont devenues très rares, seulement 7% du marché. Et presque 28% des deals se font sous les 7x, preuve que les multiples se resserrent.

⚠️ Précision : On parle de grosse PME (15-500M€ de Valeur d'Entreprise), et pour les entreprises plus petites, il y a une (souvent) une décote et donc multiple plus faible. 

Pourquoi cette baisse ? 🤔
Parce que l’argent coûte plus cher. Les taux ont augmenté. Les banques prêtent moins facilement. Quand les acheteurs peuvent emprunter moins, ils paient forcément moins cher. Pour ça que l'on dit que le prix dépend notamment de la capacité de financement de l'acheteur. 

Il y a aussi l’incertitude. Les tensions politiques, les droits de douane, l’économie mondiale qui fait peur à certains… Tout ça pousse les acheteurs à être plus prudents. Ils veulent être sûrs de ne pas se tromper. Donc ils négocient plus durement.

Les fonds d’investissement sont aussi plus stricts. 
La collecte a baissé, les investisseurs leur demandent de rendre de l’argent, pas de le garder trop longtemps. Alors ils cherchent des entreprises “sûres”, avec du cash, une activité prévisible et un dirigeant qui a déjà préparé le terrain pour vendre.

➡️ Les fonds payent en moyenne 9x l’EBITDA, légèrement au-dessus de la moyenne long terme.

➡️ Les acquéreurs stratégiques, eux, sont revenus à 7,7x, en baisse de 12% 

Si vous voulez protéger votre prix, quelques leviers à activer :

👉 Renforcez la récurrence de vos revenus
Un chiffre d’affaires prévisible augmente la valeur. Les abonnements, maintenance récurrente .. font monter le multiple.

👉 Structurer votre organisation
Une entreprise qui fonctionne sans son dirigeant se vend mieux. Documenter les processus, déléguer, organiser l’équipe : ça rassure les acheteurs et ça fait monter le multiple.

👉 Montrer un vrai plan
Les acheteurs paient plus cher quand ils voient où vous allez. Un plan à 3 ans clair, réalisable, avec des actions concrètes, augmente la confiance et la valeur

👉Mettez plusieurs acheteurs en concurrence
La compétition permet de maximiser la valorisation. Un seul acheteur = risque/décote

👉 Et surtout, entourez-vous de conseils dont c'est le cœur de métier 

Dans ce contexte, la qualité de votre croissance joue un rôle essentiel. Plus votre modèle est diversifié et résilient, plus vous renforcez votre position dans la négociation. 

Aussi, renforcer vos équipes et anticiper les questions des acheteurs augmente la valeur finale. 

Oui, les multiples baissent, mais la valeur d’une entreprise bien construite résiste toujours.

🎯 Conseil cession d’entreprises | M&A | LBO | OBO 🎙️ Podcast sur la cession d’entreprises 📧 J’accompagne les dirigeants dans la cession/transmission de leur entreprise, en maximisant leur valorisation

🎯⚠️ Dirigeants : comment bien analyser votre vrai EBITDA (rentabilité) dans une opération de LBO ou de cession d'entreprise ? 


Quand un acquéreur vous dit qu’il valorise votre entreprise "7x l’EBITDA », vous vous dites peut-être : "Parfait, je fais 1M€ d’EBITDA, donc il va me proposer 7M€"

Mais dans la vraie vie, l’EBITDA brut ne vaut pas grand-chose si on ne l’analyse pas en détail.

Ce que les acheteurs veulent, c’est un EBITDA retraité, propre, solide, qui reflète la vraie performance de l’entreprise.

Et pour ça, ils font une analyse Quality of Earnings (QoE), en gros : la qualité de vos résultats, votre rentabilité. 

On va regarder :
👉 Si vos revenus sont réguliers ou juste ponctuels
👉 Si votre EBITDA repose sur des économies non pérennes (salaires faibles, avantages en nature, subventions, etc.)
👉 Si vous avez eu des coups de chance qu’on ne reverra plus (litige gagné, grosse commande exceptionnelle),
👉 Si les marges sont stables ou fragiles
👉 Et surtout : si vous transformez bien vos résultats en cash

Parce qu’un EBITDA élevé qui ne génère pas de trésorerie, c’est comme un bon de commande jamais payé.
Ça ne vaut rien.

Pour les acheteurs, cette analyse est indispensable.
Et c’est là que les choses peuvent vite devenir compliquées pour vous.

Car si vous laissez l’acheteur faire seul cette analyse, vous prenez le risque
➡️ Qu’il retraite vos chiffres de manière très défavorable (ce qui arrive souvent)
➡️ Qu’il remette en cause la valorisation sur laquelle vous vous étiez mis d’accord dans la LOI
➡️ Et qu’il renégocie brutalement le prix à la baisse en plein milieu du deal

C’est pour ça que de plus en plus de vendeurs choisissent de faire une Vendor Due Diligence (VDD) avant même de lancer la vente.

Ils prennent les devants, mandatent un cabinet et font eux-mêmes cette analyse QoE, de manière rigoureuse et transparente.

Pourquoi c’est intelligent ?
Parce que vous reprenez le contrôle.
Vous savez exactement :
✅ Quels sont les retraitements à faire,
✅ Ce qui pourrait poser question
✅ Ce qui renforce votre valorisation
✅ Et surtout, vous pouvez fournir à l’acheteur un rapport solide, étayé, clair, qui crédibilise votre présentation.

Résultat :
– Vous gagnez en temps (les audits sont plus fluides)
– Vous évitez les mauvaises surprises
– Vous limitez les marges de négociation
– Vous défendez mieux votre prix

Quand un acheteur arrive face à un dossier propre, déjà audité, avec des chiffres expliqués et justifiés… il a moins de munitions pour négocier.

Faire une VDD, peut être le meilleur investissement à faire avant une vente. Et ça ne concerne pas que les "gros" deals ! 

✅ Pour aller plus loin, vous pouvez (ré)écouter les épisodes de Une Cession Presque Parfaite avec : 
- Jerome CASTEUBLE sur les principaux retraitements à faire dans une valorisation
- Stéphane D. sur ce que c'est une Vendor Due Dilligence 
- Olivier Szyika-Gravier sur la valorisation d'entreprises

Que pouvez-vous ajouter/préciser ? 😊

🎯 Point actualité M&A/LBO : quelles sont les entreprises qui se sont faites racheter ou qui ont ouvert leur capital la semaine passée ?

Petit récap des opérations de cession, acquisition, LBO de la semaine du 03/11 au 10/11 : 

🤝Endrix, groupe lyonnais d’expertise comptable (100M€ de CA), fait rentrer IK Partners comme actionnaire minoritaire aux côtés de Bpifrance. Objectif : tripler de taille d’ici 2030 et devenir un acteur européen intégré du conseil, en renforçant audit, data et IA

🤝Groupe CF, réseau bordelais d’expertise comptable (94M€ de CA), rachète Pôle Experts à Langon (2M€ de CA). Objectif : consolider sa présence en Gironde et renforcer son ancrage dans le conseil aux entreprises viticoles

🤝Adviso Partners, banque d’affaires smid cap (20M€ de CA), rejoint RYDGE Conseil, qui prend 70% du capital. Objectif : accélérer la croissance, doubler l’activité d’ici 2030 et intégrer le Top 3 des conseils M&A mid-market

🤝EOWIN, spécialiste de la gestion documentaire industrielle (43,5M€ de CA), réalise un second LBO sponsorless avec Eurazeo, Trocadero et Bpifrance. Objectif : renforcer son indépendance et financer sa croissance dans le nucléaire et l’aéronautique

🤝Nébuleuse Bijoux, marque parisienne de bijoux (13M€ de CA), réalise un LBO primaire avec ALIAN INDUSTRIES et Bee Family Office. Objectif : accélérer son développement physique, ouvrir 15 boutiques et se déployer à l’international

🤝Equativ, plateforme française de publicité digitale (175M€ de CA), refinance sa dette auprès d’Eurazeo pour près de 200M€. Objectif : renforcer sa puissance financière et poursuivre sa stratégie mondiale de build-up

🤝Skyepharma- Fully integrated CDMO, sous-traitant pharmaceutique (30M€ de CA), passe sous pavillon français via un MBI mené par BYCap Advisory et Jadel. Objectif : accélérer sa croissance industrielle et internationale dans les formes galéniques complexes

🤝TSG acteur européen des infrastructures d’énergies (1,4Md€ de CA), renégocie sa dette en portant son term loan B à 750M€. Objectif : financer de nouvelles acquisitions et renforcer son positionnement sur la mobilité décarbonée

🤝CEGAPE, éditeur de logiciels RH publics (10M€ de CA), rachète Virtualia, spécialiste des SIRH pour les services d’incendie et de secours. Objectif : élargir son portefeuille et devenir leader du pilotage RH dans la fonction publique

🤝Odigo, éditeur de solutions de relation client (160M€ de CA), rachète Akio (6M€ de CA). Objectif : élargir son offre vers les PME et accélérer son développement européen dans le secteur du Contact Center as a Service

🤝Nemea, exploitant de résidences de services (96M€ de CA), cède ses résidences touristiques à GOELIA - Résidences et Clubs de Vacances (58M€ de CA). Objectif : se recentrer sur les résidences urbaines et accélérer son développement en Europe sur des actifs à plus forte rentabilité

Sources : CFNEWS (Corporate Finance News)

🎯 Actualité opérations M&A/LBO : quelles sont les entreprises qui se sont faites racheter ou qui ont ouvert leur capital la semaine passée ?


Petit récap des opérations de cession, acquisition, LBO de la semaine du 10/11 au 16/11 : 

🤝Vidi Capital, groupe d’imagerie médicale détenu par des radiologues, rachète Pictavix et Narboscan (33M€ de CA cumulés). Objectif : franchir 100M€ de revenus et accélérer la consolidation du secteur tout en restant 100% médicalement indépendant

🤝Dellen, acteur industriel multi-métiers, renforce son pôle génie climatique via ClimaNext avec les rachats de GT Ventilation et GT Production (6,3M€ de CA). Objectif : devenir un acteur national intégré du CVC

🤝Ch’ti Bio, exploitant de magasins Biocoop, reprend LabelVie (10M€ de CA). Objectif : consolider le marché bio régional et renforcer son ancrage dans la métropole lilloise

🤝Atos fait son retour offensif dans la croissance externe avec l’acquisition de Cosmian, deeptech en cryptographie avancée. Objectif : renforcer la cybersécurité d’Eviden et redevenir un leader européen de la donnée sécurisée

🤝Stem Groupe, spécialiste du nettoyage industriel (125M€ de CA), rachète Triangle Propreté (6M€ de CA). Objectif : consolider sa présence dans le Sud-Ouest et renforcer son maillage territorial

🤝AQUASPHERE Groupe, expert du traitement des eaux industrielles, rachète Aqua-Technologie et entre au capital d’Analysys (18M€ de CA cumulés). Objectif : doubler de taille et amorcer un développement international

🤝Blue, acteur breton du cloud souverain (45M€ de CA), acquiert Openhost, ESN nantaise spécialisée Microsoft. Objectif : élargir son offre cloud public et atteindre 55 M€ de revenus en 2025

🤝GESTAL, prestataire industriel (120M€ de CA), reprend SMS, PME de maintenance en Occitanie (5M€ de CA). Objectif : renforcer son ancrage régional et consolider son pôle maintenance industrielle

🤝Loré, éditeur de logiciels immobiliers (8M€ de CA), rachète BAZIMO (1,5M€ de CA). Objectif : enrichir son offre logicielle locative et s’imposer comme acteur européen du logiciel immobilier

🤝AUSTRALIEGAD, groupe de communication (60M€ de CA), prend le contrôle d’Altmann+Partners (10M€ de CA). Objectif : renforcer son positionnement créatif et bâtir une plateforme indépendante capable de rivaliser avec les grands réseaux

🤝JOD, marque française de cosmétiques, ouvre son capital à Kresk Développement, Impala et Founders Future. Objectif : structurer sa croissance, accélérer le retail et s’étendre à l’international

🤝Grain de Sail, producteur de chocolat et café bio, lève jusqu’à 10M€ auprès de Bpifrance, Crédit Mutuel Equity et Go Capital. Objectif : financer sa nouvelle usine à Dunkerque et son troisième cargo à voile pour développer le transport maritime décarboné

Sources : CFNEWS (Corporate Finance News)
✅ Vous pouvez écouter l'épisode de Une Cession Presque Parfaite que j'ai enregistré avec Agathe Zilber, pour tout comprendre sur l'actualité des deals!

🎯 Actualité opérations M&A/LBO : quelles sont les entreprises qui se sont faites racheter ou qui ont ouvert leur capital la semaine passée ?


Petit récap des opérations de cession, acquisition, LBO de la semaine du 16/11 au 24/11 : 

🤝Ardian, géant français du private equity (192Md$ d’AUM), ouvre 4% de son capital à Wafra, filiale du fonds souverain koweïtien PIFSS. Objectif : renforcer ses liens stratégiques au Moyen-Orient et préparer la prochaine phase de croissance internationale du groupe

🤝 GROUPE SUIRE, courtier en assurance de personnes (9M€ de CA), fait rentrer Meanings Capital Partners comme actionnaire majoritaire. Objectif : accélérer sa stratégie de build-up et devenir un leader national indépendant du courtage santé et prévoyance

🤝julhiet sterwen, cabinet de conseil (120M€ de CA), rachète HR Conseil (20M€ de CA). Objectif : renforcer son expertise RH et digitale et consolider son positionnement parmi les principaux cabinets indépendants français

🤝UNIVI, groupe associatif médico-social (440M€ de CA), rachète l’Ehpad Georges Morchain à Cambrai (4M€ de CA). Objectif : consolider son maillage territorial dans le Nord et renforcer son offre de soins pour personnes âgées dépendantes

🤝4CAD Group, intégrateur de solutions logicielles industrielles (115M€ de CA), reprend IT BRM, spécialiste Salesforce. Objectif : élargir son offre CRM et accélérer la digitalisation des acteurs industriels en Europe

🤝GROUPE BETEM, bureau d’études toulousain (55M€ de CA), s’adosse à Parquest via un LBO minoritaire. Objectif : financer une stratégie de croissance externe sur un marché encore très fragmenté de l’ingénierie du bâtiment

🤝Dessintey, medtech spécialisée dans la rééducation post-AVC (10M€ de CA), réalise un premier LBO avec ARLANE. Objectif : accélérer le développement international et développer de nouveaux dispositifs de thérapie fonctionnelle

🤝Renobat, entreprise provençale de rénovation d’immeubles (16,8M€ de CA), fait rentrer Capital Croissance (35% du capital). Objectif : accélérer son développement régional et structurer un modèle duplicable dans d’autres métropoles

🤝EDIVERT, société rémoise d’aménagement paysager (18M€ de CA), s’ouvre à Origine Partners via un LBO primaire. Objectif : doubler de taille en cinq ans et devenir un acteur de référence du paysagisme durable dans le Grand Est

🤝INTECH, spécialiste lyonnais de l’automatisation industrielle (54M€ de CA visés), passe sous contrôle de Sparring Capital (>60% du capital). Objectif : renforcer sa structuration, poursuivre la consolidation du marché et accélérer son développement international

Sources : CFNEWS (Corporate Finance News)
✅ Vous pouvez écouter l'épisode de Une Cession Presque Parfaite que j'ai enregistré avec Agathe Zilber, pour tout comprendre sur l'actualité des deals!

🎯 Actualité opérations M&A/LBO : quelles sont les entreprises qui se sont faites racheter ou qui ont ouvert leur capital la semaine passée ?


🤝 Excellence Imagerie, groupe d’imagerie médicale (80M€ de CA), réalise un LBO bis avec Metric Capital Partners. Objectif : assurer la transmission générationnelle et renforcer son indépendance médicale tout en finançant sa croissance nationale

🤝 Arendt Investor Services, prestataire luxembourgeois pour fonds d’investissement (70M€ de CA), passe sous le contrôle de BlackFin Capital Partners. Objectif : accélérer son expansion européenne et devenir le leader continental des services aux fonds alternatifs

🤝Netexial (295M€ de CA), est cédé par Rentokil Initial à HIG Capital pour 410M€. Objectif : créer un acteur européen autonome de la location-entretien textile à forte récurrence de revenus

🤝Excelya, CRO française de recherche clinique (80M€ de CA), ouvre son capital à Eurazeo. Objectif : financer sa croissance organique et externe et renforcer son statut de leader indépendant en Europe

🤝GMR Group, groupe de génie civil (75M€ de CA), réalise un LBO bis avec Océan Participations et Bpifrance. Objectif : accélérer sa diversification et franchir le cap des 100M€ de revenus

🤝FUNECAP GROUPE, acteur majeur des services funéraires (850M€ de CA), lève 2Md€ d’unitranche auprès d’ICG, Apollo et Hayfin. Objectif : refinancer sa dette et poursuivre sa consolidation européenne

🤝Sami, spécialiste de la comptabilité carbone (5M€ d’ARR), est racheté par le groupe suisse SGS. Objectif : s’internationaliser et s’imposer comme un acteur européen de référence du reporting ESG

🤝JARNIAS, expert des travaux d’accès difficile (100M€ de CA après rachat), reprend Hydrokarst (45M€ de CA). Objectif : renforcer ses expertises subaquatiques et devenir le leader européen du secteur

🤝Sunny Asset Management, société de gestion (1,3Md€ d’encours), rachète LONVIA CAPITAL. Objectif : consolider sa présence sur les petites valeurs européennes et renforcer sa spécialisation sur la croissance cotée

🤝APRIL, groupe d’assurance (860M€ de CA), rachète Smart Insurance, assurtech dédiée aux professions libérales. Objectif : devenir le leader français de l’assurance des indépendants et professions réglementées

🤝SACRED GROUP, fabricant de pièces en caoutchouc (70M€ de CA), se transmet via un BIMBO mené par Stéphane Tortrat. Objectif : renforcer sa diversification et accélérer la croissance du groupe

🤝Black Pepper Yachts, chantier naval nantais (5-10M€ de CA), est repris par Thomas Brette avec Go Capital et Mer Invest. Objectif : développer la marque à l’international et consolider son positionnement dans le luxe nautique

🤝MWM, éditeur français d’applications musicales (150-200M€ de CA), rachète Sincerely, studio américain de bien-être digital. Objectif : renforcer son pôle publishing et accélérer sa diversification internationale

Source : CFNEWS (Corporate Finance News)

⚠️ Dirigeants : comment maximiser votre valorisation et rendre votre entreprise plus attractive aux yeux des acquéreurs ?


Avec Patrice Klug, mon associé, on voit trop souvent des dirigeants persuadés que la valorisation dépend du marché ou des acquéreurs.

C'est en partie vrai, mais en réalité, la différence entre une cession moyenne et une cession exceptionnelle se joue avant même de commencer le process. 

C’est pour ça qu’on a bâti une méthode précise chez Entreprise & Décisions : préparer l’entreprise pour sécuriser l'opération, maximiser la valo et, surtout, maximiser le cash-out du dirigeant.

✅ Tout commence par un diagnostic 360°. C’est la base. On passe l’entreprise au scanner : 
👉 Organisation, gouvernance, RH.. 
👉 Pricing, marges, dépendance aux clients.. 
👉 Dépendance au dirigeant, process, contrats, récurrence
👉 Risques sociaux et juridiques, stratégie commerciale, système d’info.. 

On veut identifier ce qui crée de la valeur… mais aussi tout ce qui peut la faire chuter si on n’agit pas.

✅ Après ce diagnostic, on enclenche les actions. Et on va loin quand c’est nécessaire : recruter un DG, un directeur commercial, renforcer la force de vente, augmenter les prix, améliorer les revenus récurrents, digitaliser, structurer les process, revoir la gouvernance, stabiliser les contrats clés. 

On intervient nous-mêmes quand c’est dans nos compétences, et on s’entoure d’experts métiers quand il faut aller plus loin.

Le résultat est immédiat : l’entreprise gagne en autonomie, en lisibilité et en performance. Une société qui reposait trop sur son dirigeant devient plus solide. Une marge fragile se renforce. Une dépendance client s’équilibre. Une organisation floue devient claire. 

Et cette transformation n’est pas cosmétique : elle augmente directement la valorisation et donc le cash-out du dirigeant.

Ensuite, on sécurise. On traite les risques juridiques, sociaux, commerciaux et fiscaux. On effectue un pré-audit complet pour verrouiller les points sensibles avant qu’un acquéreur ne les découvre. 

Un dossier propre donne un vrai avantage : moins de discussions, moins de corrections de prix, plus de force dans la négociation.

Quand l’entreprise est prête, on lance le process : documentation solide, mise en concurrence, gestion des offres, négociation, sécurisation fiscale et juridique. Le dirigeant avance avec un cadre clair, un rythme maîtrisé et une stratégie pensée pour défendre chaque euro de valorisation.

Ce que l'on fait repose sur une idée simple : une cession se gagne dans la préparation. Les dirigeants qu’on accompagne augmentent fortement leur cash-out parce qu’ils arrivent au moment clé avec une entreprise renforcée, structurée et attractive. 

Notre méthode tient en 3 mots : Transformer, Valoriser, Céder.

Quand tout est fait dans le bon ordre, le dirigeant vend toujours mieux. Et surtout, il vend avec plus de calme.

Pour aller plus loin, les dirigeants peuvent nous contacter directement 😊

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