Helvetia Assurances Suisse

• Gérer et développer un portefeuille de plus de 1200 clients Privés et PME en Suisse Romande
• Identifier et personnaliser des solutions de plus-value en matière de protection financière et constitution de patrimoine
• Mener des entretiens conseil de très haute qualité des produits d'assurance de personnes, placements financiers et hypothèques
• Négocier les contrats de vente
• Tenir un reporting journalier CRM
• Élaborer et prendre le lead des activités de promotion des affaires de prévoyance et finance (marketing et prospection de nouveaux clients)
• Présentation, vente et suivi des campagnes cross et up-selling de portefeuille.

Réalisations : Dépassement de l'atteinte des objectifs de +50% sur une base hebdomadaire ; Résultat
exceptionnel 2020 avec doublement de chiffre d'affaires en assurance-vie.

Conseiller clients

Generali

• Assurer le suivi et la gestion des relations avec la clientèle du portefeuille
• Acquérir de nouveaux clients grâce à une prospection systématique du marché
• Mener des entretiens de vente détaillés sur la prévoyance
• Élaborer et présenter des solutions sur mesure dans le domaine de l'assurance-vie liée à des fonds de placement
• Représenter la compagnie dans le secteur de vente
• Transmettre des nouvelles affaires à nos partenaires officiels.

Réalisations : Dépassement de l’atteinte des objectifs de 40% durant 4 années de suite ; Top 30 meilleurs vendeurs Suisses.

OVB Conseils en Patrimoine (Suisse) SA

• Développer l'acquisition de nouveaux clients privés
• Conseil dans le spectre global des finances : prévoyance privée, assurance-vie et toutes branches
• Formation théorique et accompagnement des jeunes conseillers lors des entretiens de vente
• Fidéliser et consolider le portefeuille clients avec des campagnes marketing.

Réalisations : distinction 2 fois meilleur vendeur Suisse

Financial Advisor

Conseiller Clients I AFA I SHQA I B2B I B2C

Avec une carrière de plus de 15 années dans un domaine compétitif et complexe, j’ai assuré la gestion d’un portefeuille de clients privés et professionnels (B2B et B2C) avec enthousiasme et succès.

J’ai développé des compétences clés pour construire et entretenir des relations de confiance avec mes
partenaires et mes clients pour les accompagner dans la réalisation de leurs objectifs financiers.

Au plaisir d'échanger avec vous.
andre.diogo.dasilva@ icloud.com

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