Teora by Natixis Wealth Management

Middle Officer

ASTORIA FINANCE

- Saisir, suivre et gérer les opérations courantes d'un contrat d'assurance vie, SCPI, GFI, PER

- Coopérer avec le réseau commercial et les partenaires

- Répondre aux appels et aux mails clients

- traiter les réclamations clients et les dossiers dits complexes tels que les non-résidents

- formation des nouveaux membres de l'équipe Back office

Logiciels utilisés : O2S(HARVEST), extranet AFER, Nomineo (Generali), extranet ABEILLE, Extranet INTENCIAL

Gestionnaire back-office

DELANE SI

En mission d'un an chez Swiss Life
En tant que gestionnaire en assurance vie au sein de la direction service client vie, je suis chargé de :
- L'analyse des dossiers et de leur conformité en m'appuyant sur les procédures internes
- Procéder à l'ouverture des contrats d'assurance vie et retraite
- Gérer les opérations courantes d'un contrat d'épargne (arbitrage, versement, rachat, avance, nantissement)
- Coopérer avec le réseau commercial pour assurer la complétude des dossiers
Logiciels utilisés: KLIFE , PEGASE, NAMEMATCHING, JIRA

Consultant en assurance

Matmut

- Accueillir les prospects et sociétaires en agence
- Conseiller, promouvoir et vendre les produits d'assurance, de services financier et d'épargne du groupe.
- Fidéliser la clientèle
- Prospecter
- Accompagner les sociétaires dans toutes leurs démarches (souscriptions , avenants , résiliations)
Logiciel utilisé: Salesforce

Conseiller en assurances

Natixis Wealth Management

- Gérer le flux d’activité 
- Assurer le double-contrôle des opérations saisies par l’équipe de gestion
- Faire un suivi des dossiers et répondre aux demandes électroniques du réseau commercial BPCE
 - Participer à la mise à jour des procédures.
 - Traiter les réclamations

Logiciels utilisés : NAMEMATCHING, Acess

Gestionnaire Middle Office Assurance vie

Groupe Pasteur Mutualité

-Analyser la recevabilité des dossiers de souscription
-Contrôler la conformité des demandes en s'appuyant sur la cartographie des risques et les procédures LCB/FT 
-Procéder à l'ouverture de contrats d'assurance vie et de retraite
-Assurer l'ensemble des actes de gestion d'un contrat d'assurance vie: souscription, versement, 
 rachat, arbitrage, nantissement, avance, modification de clause bénéficiaire, liquidation de rente, transfert de contrat Madelin, transfert Fourgous
-Coopération avec le réseau commercial
-Mise à jour des coordonnées bancaires ou des coordonnées postales
- Réception des appels téléphoniques des clients sur les opérations en cours, en intégrant la dimension client
- Répondre aux demandes électroniques des adhérents

Gestionnaire middle office épargne/retraite en alternance

APGIS

Contrôle des pièces contractuelles
Enregistrement des contrats collectifs santé/prévoyance (MMA/MAAF)
Traitement des propositions EVIN, résiliation et dérogation
Gestion administrative des dossiers
Réception téléphonique
Gestion des courriers aux assistances réseaux et clients

Gestionnaire back office souscription santé et prévoyance collective en alternance

PRO BTP Groupe

Contrôle de pièces
Assurer le règlement de prestations santé (dentaire, optiques, hôpital, cure thermale)
Traiter les rejets pour causes diverses
Traitement des bordereaux de remboursement
Envoi de courrier aux adhérents

Gestionnaire back office Frais Médicaux

SIMPLE ASSURANCE

Contact clientèle (face-à-face et téléphonique)
Emission de devis (automobile et habitation)
Comptabilité (rapprochements bancaires du cabinet)
Coopération avec le réseau commercial

Conseiller en assurance (stagiaire)

E.Leclerc

Remplir, ranger, assurer la rotation des produits
Assurer le visuel et la qualité du rayon pâtisserie industriel
Gérer la réserve
Participer à l'inventaire, la réception et la vérification des marchandises

Taplio

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