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Conseiller en gestion de patrimoine

INFINITY CONSEILS

Conseiller en gestion de patrimoine entreprise

Selexium Groupe

HUMANIS - Groupe de protection sociale

*Saturation et développement d'un portefeuille de PME (50 à 500 salariés) en protection sociale et épargne salariale
*Conseil et mise en place de solutions d'harmonisations de contrats suite à fusion/acquisition
*Intervention auprès des institutionnels, partenaires sociaux et cercles d'influences. (syndicats professionnels et salariés, réseaux locaux)
*Prospection et animation d'apporteurs d'affaires (cabinets d'experts comptables)
*Traitement des appels d'offres

Chargé d'affaires entreprise

Groupama

*Gestion d'un portefeuille de TNS, profession libérale et entreprise de moins de 20 salariés
*Mise en place de solutions d’assurance et protection sociale pour le chef d’entreprise et ces salariés
*Bilan patrimonial et accompagnement sur les placements du TNS et de l'entreprise.
*Prospection et animation de réseaux locaux et cercles d'influences
*Intervention auprès de syndicats professionnel et cabinet d'experts comptable

Chargé de clientèle marché des professionnels

La Banque Postale

*Gestion d'un portefeuille 
*Gestion d’actions bancaires (Campagne Livret Jeune, Bilan retraite, bilan prévoyance, Renégociation crédit immobilier et lancement campagne crédit consommation et assurance IARD)

Taplio

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